Після жорстокого поводження з боку органів влади, Ульзана виходить з індіанської резервації Сан-Карлос з невеликим загоном на шлях війни.Незабаром новина доходить до місцевого воєначальника, який відправляє вершників, щоб попередити місцевих фермерів. Армійський розвідник Макінтош (Ланкастер) отримав завдання знайти Ульзану (Мартінес) з кількома десятками солдатів на чолі з недосвідченим лейтенантом Гарнет Дебуін (Davison). До невеликої кавалерійської колони входить ветеран-сержант (Jaeckel) і розвідник Apache Ke-Ni-Tay (Лука). Ке-Ні-Тей знає Ульзану, оскільки їхні дружини - сестри.