Фотограф Чарльз Касл важко переживає втрату своєї красуні-нареченої, яка загинула під час сніжної бурі. Втративши смак до життя, у нестямі від горя, він відправляється на війну, і, працюючи фоторепортером, не раз зустрічається віч-на-віч зі смертю. Після війни Чарльз зустрічає таємничу незнайомку, яка показує йому фотознімки, на яких зображені... справжні феї. Непереборне бажання докопатися до істини приводить його в віддалене містечко Беркінвелл. В цьому мирному, на перший погляд, містечку, Чарльз поступово виявляється втягнутим в містичну феєрію, яка обіцяє райське блаженство, але приносить оточуючим лише смерть. 
Чи зможе Чарльз розгадати головоломку, чи вдасться йому знайти грань між реальністю і фантазією, між життям і смертю?