Дія фільму відбувається на Волощині, на початку ХІХ-го сторіччя, коли всі цигани були рабами. Румунські князі повільно рухаються шляхом модернізації, але реалії іноді відправляють їх до давніх часів і особливостей місцевого менталітету. Румунський військовий чиновник на ім'я Констяндин разом зі своїм сином шукає цигана-раба, який втік з маєтку боярина після роману з його дружиною, Султаною.